Nội dung: Dưới thời Ung Chính, Thiên Địa Hội và Nam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến - Quảng Châu được coi là những mối đe doạ hàng đầu đến sự bền vững của triều đình nhà Thanh. Hoàng đế muốn nhân việc tiêu diệt Thiên Địa Nội - Nam Thiếu Lâm để thử tài hai vị hoàng tử nhằm tìm người xứng đáng kế vị ngai vàng, đó là tam hoàng tử Hoàng Thỳ và tứ hoàng tử Hoàng Lịch. Cả hai người đều biết ý định của vua cha nên đều tâm niệm sẽ cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, do hành động với mục đích riêng nên giữa các hoàng tử đã diễn ra cuộc tranh giành âm mưu tiêu diệt nhau rất quyết liệt.
Hoàng Thỳ coi Hoàng Lịch như một đối thủ cần tiêu diệt nên một mặt hắn ta đã không từ thủ đoạn nào để ám hại Hoàng Lịch, mặt khác hắn cấu kết với tổng đốc và các thuộc hạ của hắn ở Phúc Kiến, Triết Giang, lợi dụng chiêu bài điều tra Thiên Địa Hội để giết hàng loạt những người không đồng tình theo phe đảng của chúng.
Hoàng Lịch nhờ sự giúp đỡ của Phương Thế Ngọc - một đệ tử của Nam Thiếu Lâm, nên đã nhiều lần thoát được âm mưu thâm độc của Hoàng Thỳ. Mặt khác, Hoàng Lịch đã kết bạn được với nhiều người hào hiệp và tìm được cả ý trung nhân là Lý Mộng Lăng. Tuy nhiên, sau đó chàng rất đau khổ vì phát hiện ra cả ân nhân Phương Thế Ngọc và người yêu Lý Mộng Lăng đều là những nhân vật quan trọng của Thiên Địa Hội. Khi biết được Hoàng Lịch chính là tứ Hoàng tử đang có nhiệm vụ tiêu diệt Thiên Địa Hội - Nam Thiếu Lâm cũng là lúc kịch tính truyện phim được đẩy lên cao. Lý Mộng Lăng chết dưới tay Hoàng Thỳ và dùng tính mạng để bảo vệ Hoàng Lịch. Phương Thế Ngọc và Hoàng Lịch từ chỗ là ân nhân bạn bè đã trở thành hai kẻ đối đầu. Mặc dầu vậy, kết thúc truyện phim, Phương Thế Ngọc cũng giúp được Hoàng Lịch tỉnh ra khi phá vỡ được âm mưu cấu kết với ngoại bang của bọn Hoàng Thỳ, chia rẽ nội bộ, phá hoại đoàn kết dân tộc.